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鹏华盛世创新股票型基金评价报告
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第一部分:基金产品要点简介

  作为一只股票型基金,鹏华盛世创新基金股票资产占基金资产的比例为60%~95%,债券资产占基金资产的比例为0~35%,另基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%,现金或到期日在1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  鹏华盛世创新股票型基金在股票投资上将重点选择具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票(这部分股票投资比例不低于基金股票资产的80%),进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

  作为一只LOF基金,鹏华盛世创新股票型基金可通过场内认购和场外认购两种方式认购,其中通过场内认购的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易(基金将于合同生效后三个月内在深交所上市交易),也可以直接申请场内赎回。

  鹏华盛世创新股票型基金的业绩基准=沪深300指数×75%+新华雷曼中国综合债券指数×25%。

来源:国金证券研究所

第二部分:可投资性综合评价

基金产品评价

  产品创新

  前以叙及,鹏华盛世创新股票型基金采取主动管理模式,在股票投资上将重点选择具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,这部分股票投资比例不低于基金股票资产的80%。

  世界各国发展的经验表明,自主创新作为经济发展的关键环节,做的好就能加快发展。随着我国经济的发展积累以及政府对于经济持续发展理解认识的深入,自主创新已经成为我国现阶段的重要发展战略之一。十一五发展规划将自主创新作为产业结构优化的关键,且我国在创新领域投入的高速增长也为自主创新发展战略实施打下坚实基础,创新不仅成为经济发展的重要支柱,同时已经成为是企业提升核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力的主要驱动力。因此,以“创新”为出发点同时也是该基金产品的“创新”点所在。

  而且,鹏华盛世创新基金在把握自主创新这一经济发展主题的同时,结合不同类型产业、行业在不同发展阶段对于“创新”需求的差异化,灵活判断各种创新对不同公司持续性盈利增长的贡献。深入解读该基金对创新的诠释看到,该基金主要投资的自主创新类公司包括两类:高新技术产业创新类公司和传统产业创新类公司。其中,高新技术产业创新类公司主要是指在电子与信息技术、生物医药与农业、新型材料、新能源及高效节能、光机电一体化、医药与医学工程、环境保护、航空航天、地球、空间及海洋工程、核应用等技术领域内主业突出、通过自主创新及技术产业化获得技术优势且能够保持较高利润率水平的公司;传统产业创新类公司是指传统产业类中已完成或正在管理制度、商业模式、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新,使得竞争力、盈利能力和可持续发展能力得以提升,具有较好潜在发展前景和持续盈利增长能力的公司。
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